BELEGGINGEN MET SPECIALS

Beleggingen met specials heeft alleen betrekking op het in aandelen te beleggen gedeelte van het vermogen.

De basis van een dergelijke portefeuille wordt gevormd door de gewone aandelen, zoals AEX fondsen of andere kwalitatief goede aandelen. Dit kunnen ook middelgrote of zelfs kleine(re) bedrijven betreffen.

Standaard bestaat zo'n 80% van de totale portefeuille uit dit soort aandelen.
De andere 20% wordt gevormd door trading aandelen en specials.

De trading aandelen worden alleen voor korte termijn in de portefeuille opgenomen en dan met name als er op korte termijn koerspotentie wordt voorzien.

De specials vormen een aparte klasse aandelen. Ze dragen veelal een (veel) hoger risico met zich.
In de kern is de visie dat de gewone portefeuille jaarlijks goed is voor ca 8% rendement.

De specials moeten de extra performance opleveren. Vaak bieden ze ook tegenwicht als de gewone aandelen het een jaartje minder doen. In sommige jaren kan de performance van de specials de hele portefeuille een enorme stimulans geven.