INSTANTIES

Door De Waerdt Vermogensbeheer is een overeenkomst aangegaan met enkele financiele instellingen voor het uitvoeren van de bancaire aangelegenheden die te pas komen bij het beheer van uw vermogen. Hieronder valt onder andere het bewaren en administreren van uw effectenportefeuille evenals het aanhouden van uw rekening. Voor u de extra zekerheid dat wij als vermogensbeheerder alleen aan uw vermogen kunnen komen voor het uitvoeren van datgene waar u ons voor heeft ingehuurd; het op professionele wijze beheren van uw vermogen. De rol van de financiele instelling beperkt zich tot die van faciliterende instelling en levert belangrijke ondersteunende diensten, maar is geen partij bij een beheer- of adviesovereenkomst tussen u als client en De Waerdt Vermogensbeheer. U begrijpt dat door ons hoge eisen worden gesteld aan de financiele instellingen die wij voor deze taak hebben geselecteerd.

De partijen waarmee wij een overeenkomst hebben zijn:
Westland Utrecht Effectenbank
Interactive Brokers

In overleg met u wordt gekozen waar uw rekening en effectenportefeuille wordt ondergebracht. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur maar ook van uw beleggingswensen en uw vermogensbeheerder. Tijdens een persoonlijk onderhoud zullen wij dit nader toelichten.

Als zelfstandige vermogensbeheerder staan wij onder toezicht van maar liefst twee toezichthoudende instanties, te weten;
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
De Nederlandsche Bank (DNB)

Ook is De Waerdt Vermogensbeheer deelnemer aan het Dutch Securities Institute